Sage CRM und Dokumente, DMS

Sage CRM kennt Dokumente, die Firmen oder Personen zuzuordnen sind. Über einen sog. Port können Dokumente im originären Format (z.B. Word, PDF usw.) per drag and drop oder per upload komfortabel abgelegt werden. Die Speicherung erfolgt im file system des CRM Servers z.B. unter /anfangsbuchstabe der firma /firmenname /dokumentname +zeitstempel. Der Pfad wird dann in der Datenbank dem Objekt zugeordnet. Das ist ok für viele Aufgaben, ein DMS ist das noch nicht.

Wenn man, wie es oft vorkommt, eine Bibliothek mit hierarchischer Sortierung von Prospekten (Pumpen/Wasserpumpen/Tauchpumpen) zur Verfügung stellen und extern pflegen will, hilft uns Sage CRM nicht wirklich. Wir haben für einen Kundenfall ein Modul entwickelt, das eine Verzeichnisstruktur einliest und dann wie ein Dateisystem darstellt. Sobald ein neues PDF in ein Verzeichnis kopiert wird, wird es auch in Sage CRM angezeigt. Nachfragen gern hier.

Ein Beispiel für eine Anbindung eines richtigen DMS (Document Management System) hat ein Kollege mit DocuWare gebaut:

Hier wird in Sage CRM eine Such- und Filtermaske des DocuWare Systems angeboten. Dokumente können direkt in Zuordnung zu Firmen gelistet werden. Die Anzeige erfolgt dann mit dem DocuWare Webclient. Mehr zu diesem Add-on gibt es hier.

Bei Bedarf können wir so eine Funktionalität auch für z.B. ELO (professional oder enterprise) realisieren. Anfragen dazu gern hier.